Прогуливаясь по лесу, Медведь нашел старое пианино и сразу понес его домой. Он начинает играть, но его прерывает Маша, которая хочет научиться музыке. Медведь соглашается, но Машеньке быстро становится скучно от книжек с нотами. Она усыпает, и ей снится сон, в котором девочка умеет виртуозно играть на всевозможных инструментах. Но Медведь будит её, Маша расстраивается, ведь это был всего лишь сон.