Скоро Новый год. У всех лесных жителей праздничное настроение, во дворе у Маши стоит необычная елка. На ветках, вместо игрушек, висят яблоки, конфеты, кетчуп. Девочка собирается к Медведю, она думает, что тот спит и пропустит все веселье, но он вовсю украшает дом праздничной гирляндой. Как только Медведь заметил Машеньку, он спрятал все игрушки и притворился спящим. Но девочка в костюме клоуна врывается к Медведю вместе с лесными жителями, и они готовы встретить праздник.