Маша играла с зайцем в хоккей и проигрывала ему, но тут она нашла замечательную метлу и заменила ею клюшку. Игра полностью поменялась теперь Маша выигрывала у зайца и завершила матч победой. Маша обрадовалась села на метлу и тут оказалось, что новая метла волшебная, она стремительно взвилась в небо и Маша полетела по лесу. Налетавшись, Маша заглянула к Медведь и начала его разыгрывать, наконец Медведю это надоело и он нашёл картинку Бабы-Яги, рассказав в кого скоро превратиться Маша…