Маша и Медведь пошли ловить рыбу, но им помешала Медведица. Она тренировалась играть в теннис. Медведь построил теннисный корт для возлюбленной и побежал ее обрадовать, но Гималайский медведь опередил его и пришел на этот корт первее. Маша увидев это, вызвала его на теннисный поединок. Она решила обхитрить его и громко кричать при ударе мяча. Тогда Гималайский медведь накормил ее сладостями, и у нее слиплись губы. Она потеряла свой крик победы. Маша решает обыграть Гималайского медведя не криком, а честной игрой.