Лягушонок все утро провел в поиске пары, но его опережали, прежде, чем он успевал что-нибудь сделать. Ну где же его единственная? Тут он видит Медведя в зеленом костюме, думает, что это лягушка и влюбляется. Но Мишке надоедает Лягушонок, постоянно лезущий в кадр подводного фотоаппарата. Вдруг Медведь замечает гондолу, лежащую на дне реки, вытаскивает ее лодку на берег и приглашает Медведицу покататься. Маша же в это время устраивает спектакль и бежит показать его Мишке. Медведь хочет быстрее отвязаться от приставшей девочки, поэтому смотрит ее спектакль, но не до конца, ведь он уже опаздывает. Придя к реке, Мишка обнаружил лишь кучку лягушек и шляпку своей возлюбленной. Маша заверила Медведя в том, что он должен перецеловать всех лягушек, чтобы получить назад Медведицу. Она видела это все из кустов и прекратила. Маша, наконец, показала свой спектакль до конца. Лягушонок нашел свою любимую! Зато теперь наши герои побывали в гостях у сказки!