Медведь отправился на рыбалку. Он хотел спокойно, в тишине половить рыбу, но Маша тут как тут. Она очень мешала Медведю, рыба не клевала от её крика. Когда Медведю удалось успокоить девочку, они стали рыбачить вместе. Машенька поймала золотую рыбку, которая наколдовала Медведю отличный улов.